长城汽车哈弗个股现在可以够买？2021将来迈向还会继续涨吗？

　　今日证券公司见解：后半年商品提升仍有空间。后半年企业魏知名品牌摩卡、玛奇朵等全新升级车系发售，魏知名品牌销售量占有率有希望相继升高，与此同时重型坦克300 在逐渐减轻集成ic短板后月销仍有很大升高室内空间，因而总体看来企业后半年商品优化结构仍有非常大的提高室内空间，也将产生极强的销售业绩延展性。

　　投资价值分析：大家预估企业 21 年/22 年归母净利润各自为89 亿人民币/120亿元，现阶段企业股票价格相匹配21 年PE 46.7 倍，保持“买进”定级。

　　风险：汽车销量小于预估，集成ic转好速率小于预估。

　　券商研报详细信息：

　　事情：企业发布2021 年中后期销售业绩，上半年度企业营业收入做到622 亿人民币，同比增加73%，归母净利润做到35 亿人民币，同比增加206%，扣非后归母净利润28 亿人民币，同比增加253%。

　　新汽车推动商品优化结构，销售业绩超预估。在二季度领域集成ic紧缺的情况下企业总体销售量较一季度同比有一定的下降，可是总体销售业绩同比一季度提高，新汽车推动下的商品提升变成销售业绩超预估的关键要素：

　　1）二季度较大的商品优化结构最先来自于重型坦克300 热卖，尽管遭受集成ic紧缺的困惑，可是二季度重型坦克300 销售量对比一季度有大幅度改进；2）长城哈弗知名品牌小狗、赤兔、初恋情人等新汽车合理提高了长城哈弗知名品牌产品构造，低营运能力的长城哈弗M6 车系占有率大幅度下降；

　　3）领域因为缺芯产生需求量很高的“紧平衡“情况，新老用户商品总体折扣优惠均大幅度收拢，在这里推动下企业ASP 大幅度回暖。

　　后半年商品提升仍有空间。后半年企业魏知名品牌摩卡、玛奇朵等全新升级车系发售，魏知名品牌销售量占有率有希望相继升高，与此同时重型坦克300 在逐渐减轻集成ic短板后月销仍有很大升高室内空间，因而总体看来企业后半年商品优化结构仍有非常大的提高室内空间，也将产生极强的销售业绩延展性。

　　投资价值分析：大家预估企业 21 年/22 年归母净利润各自为89 亿人民币/120亿元，现阶段企业股票价格相匹配21 年PE 46.7 倍，保持“买进”定级。

　　风险：汽车销量小于预估，集成ic转好速率小于预估。