赣锋锂业股票市场前景怎样?行业发展趋势怎样?

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赣锋锂业(002460)将来也有发展潜力吗?2022年4月30日证券公司定级内容概述如下所示:

锂盐价钱不断增涨,助推业绩暴增

受益于新能源车产业链高形势,锂价神经中枢不断移位。2022Q1 中国电池级碳酸锂销售市场平均价约为43.18 万余元/吨,同同比各自增涨475.23%、 103.63%;氢氧化锂销售市场平均价约为37.63 万余元/吨,同同比各自增涨 493.19%、 88.84%。锂盐商品市场价大幅度增涨,助推企业利润率获得提高,Q1 利润率同比提高 41.42%至 66.65%。除此之外,锂价增涨推动企业合营企业和合伙制企业RIM、LAC 等业绩增长,2022Q1 长期投资大增加到 4.43亿人民币,同同比各自提高13129%、499%。

积极主动锁住上下游锂资源,提高企业原材料自有率

企业不断合理布局高品质锂资源,扩宽原料的多样化供货方式,为中上游业务拓展给予网络资源提供。2022 年至今,企业与青海省海西州签署战略性合作框架协议,提升海西州锂资源开发设计生产能力;对上海市聚锦归开展可转债投资,期满可得到集团旗下松柏树岗钽铌矿;回收的塞拉利昂 Goulamina 锂矿交易完成,Goulamina 新项目一期生产计划升级至年产量50.6 万吨级锂精矿,二期生产能力升级至年产量83.1 万吨级锂精矿;对合资企业RIM 集团旗下Mt Marion 锂辉石新项目生产能力开展更新改造,锂精矿生产能力预估在2022 年4 多月将提升至60万吨级/年,2022 年末前扩大至90 万吨级/年,企业原材料自有率显著提升。

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平稳扩大锂盐生产能力,锂业领头发展未来可期

公司计划到2025 年建立年产量30 万吨级LCE 的锂产品供应工作能力,将来产生不少于60 万吨级LCE 的锂产品供应工作能力。国外层面, Cauchari-Olaroz锂盐湖新项目一期4 万吨级碳酸锂预估后半年建成投产;Mariana 锂盐湖新项目一期2 万吨级氯化锂生产能力、Sonora 锂粘土新项目一期5 万吨级氢氧化锂生产能力已经基本建设;中国层面,江西省的年产值5 万吨级锂电新能源原材料新项目及其宜春市的0.7 万吨级金属锂及锂材新项目将要建设。企业积极推进中上游锂盐新项目放量上涨,将来发展未来可期。

预估企业2022-2024 年完成主营业务收入各自为355.4/400.5/481.5 亿人民币, 同比增加218.4%/12.7%/20.2%; 相匹配归母净利润各自为115.5/134.5/156.3 亿人民币,同比增加120.8%/16.4%/16.2%;现阶段股票价格相匹配PE 各自为13X/11X/10X,保持“买进”定级。

风险防范

锂盐价格调整风险性、中下游要求大跳水、项目进展大跳水、国外领域变化风险性。

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