广东鸿图个股能够长期持有吗？组织公司估值股价预测是多少有效？

广东鸿图（002101）这支股票怎么样？2022年4月29日券商研报内容概述如下所示：企业为车辆铝合金铸造龙头企业，短期内看集团公司的各业务板块均有希望迈入边界改进，推动业绩的增强；长久看企业在一体化铝压铸行业格局较早，进度迅速，以后伴随着企业相关产品的批量生产，企业营业收入经营规模和销售业绩有希望迈入快速提升。预估2022-2024 年企业的主营业务收入为68.7 亿人民币、81.6 亿人民币、94.9 亿人民币；归母净利润为4.4 亿人民币（含0.7 亿人民币非经常性损益）、4.9 亿人民币、6.0 亿人民币；相匹配PE 分别为为10.3x、9.4x、7.7x。参照相比企业，给与企业2022 年除0.7 亿人民币非经常性损益以外的归母净利润19 倍PE 公司估值，股价预测13.49 元，初次遮盖，给与“买进”定级。

风险防范：车辆行业景气指数下行压力、原料价格不断处在上位、行业竞争加重、新业务拓展大跳水、计算有一定主观存有误差风险性、企业现阶段流通股本较小、企业最近曾发生股票价格变动

企业在铝合金铸造行业企业深耕细作二十年，位于领域领先水平。现阶段企业以铝压铸和内外饰为公司主营业务。2018-2021 年，企业的二项主营的营业收入主要表现总体比较平稳，铝压铸营业收入范围在35-39 亿人民币，内外饰营业收入范围在19-20 亿人民币。2019-2021 年，在环境因素不断严重的情况下，企业根据拓展业务和精细管理提高营运能力，实现了盈利的底端翻转；后面伴随着世界各国新冠疫情、汽车缺芯、原料涨价等振荡要素的改进，及其企业在新能源汽车业务流程里的不断发展，企业的营运能力有希望持续提升。

车辆铝合金铸造领域迈入大变局

双碳背景下，轻量是汽车市场发展趋势的大趋势。铝合金型材综合性性价比高突显，是轻量化的优选原材料，轻量化推动自行车用铝量持续增长。现阶段汽车用铝合金型材以压铸铝合金为主导，压铸铝合金产品在汽车用铝中约占54%～70%。而新能源车领域的快速发展促进铝合金铸造技术性与时俱进。特斯拉汽车首先后面地板上运用的一体化铝压铸技术性，相比目前生产工艺可以提高工作效率、控制成本，因而我们认为一体化铝压铸技术是未来发展发展趋势，其占有率将逐渐增强，有希望取代现在的冲压加工焊接方法。考虑到新技术应用导进车系的开发进度，人们预估从2023 年逐渐一体化铝压铸的市场空间将迈入快速提升。据咱们计算，中国一体化铝压铸的市场空间到2025 年预估将达272 亿经营规模，2022-2025 年CAGR 达221%。

短期内销售业绩有希望边界改进，长期性或名将跑一体化铝压铸跑道短期内看，企业铝压铸业务流程里的新能源技术有关业务流程的占有率持续提升；内外饰业务流程层面，企业收购了四维尔丸井50%股份，预估将相匹配每一年约3 亿人民币的营业收入攻守同盟3800 万余元的纯利润；专用汽车业务流程层面，企业挂牌转让龙湖车辆股份，提升了公司资产和资源分配，有利于企业集中化网络资源促进铝压铸版块的业务流程转型发展。长期性看，企业在一体化铝压铸行业格局较早，早已在铝合金材料、连接技术、铸造工艺等领域有充足的技术实力，且有6800T 汽车底盘一体化零部件商品退出。以后伴随着企业在一体化后板总程、一体化电池托盘、一体化前舱总程等构件层面相继有商品批量生产，企业有希望迈入全新升级发展期。