广东鸿图这支股票怎么样？企业股票基本面逻辑性怎么样？

广东鸿图（002101）将来发觉发展趋势如何？2022年7月18日证券公司定级内容概述如下所示：保持“买进”定级。充分考虑企业一体化铝压铸贮备领跑，公司业务拓展成功，原料工作压力减轻，上涨赢利预估，预估2022-2024年所属总公司纯利润4.77/5.51/6.77（上次赢利预计为4.50/5.19/6.38亿人民币）。企业产品竞争力强、新业务技术要求高、客户拓展成功，升级一年期（2023 年）总体目标公司估值区段为33-37 元，保持“买进”定级。

降低成本累加龙湖汽车转让，上半年度销售业绩大幅度提高。今年上半年，企业完成归母净利润2.2~2.3 亿人民币，同期相比提高65%~75%，Q2 归母净利润为1.5-1.6亿人民币（同期相比 124%~ 139%）。关键受益于公促进降低成本，与此同时龙湖车辆公司股权转让盈利对公司业绩造成积极直接影响。扣减Q2 龙湖公司股权转让危害，大家预估Q2 完成归母净利润0.74-0.87 亿人民币，同比增加10%-30%，同比增长率1%-19%。除此之外，企业关键原料废铝六月底价钱下降至1.94 万余元/吨，较三月降低15%，较上年六月底1.87 万余元/吨升高4%。

龙湖车辆公司股权转让预估Q2 产生约7000 万一次性盈利。龙湖车辆为公司持股76%的分公司，因原来警车业务流程销售市场日趋委缩，2021 年亏损1485.8 万余元。2022 年4 月19 日企业进行76%公司股权转让产权过户，成交价格1.8 亿人民币，预估Q2 确定约7000 万一次性盈利。

铝合金压铸领头，产业链合理布局、聚焦主业、加快转型发展。公司是中国铝合金压铸领头，企业加工工艺、原材料、磨具产业链合理布局。2020 年起依次出让处理核心竞争力不明显或协同作用较差的工作与财产，现阶段形成了铝合金压铸和汽车内外饰两个关键业务板块。企业加快转型发展，不断扩展新客户，2021 年铝压铸版块新增加蔚来、赣锋锂业、威马汽车、广东省和胜四家顾客，完成新能源车总程件销售额3.9 亿人民币，占铝压铸版块商品营业收入占比9.9%。

展望合理布局、领头跑位，一体化铝压铸从0-1 提升。企业多种多管齐下，从机器设备、原材料、磨具等多层次合理布局。机器设备层面，布局武汉市、广州市、肇庆市三大加工厂，向力劲集团购置包含2 套12000T 铝压铸模块以内的8 套大中型及特大型铝压铸模块（整体规划机器设备新增加年产值较目前翻番）。原材料层面，自主研发免热原材料，具有多种多样配方专利。磨具层面，企业于2019 年成立了模具制造公司，有希望逐渐把握关键生产工艺流程。企业于2022 年1 月开始退出中国第一个6800T 大中型铝压铸模块生产制造的新能源车汽车底盘一体化零部件，2022 年6 月10 日接到威马汽车指定，为晓亮某车系给予汽车底盘一体化零部件商品。

风险防范：毛利率下降的隐患、原材料上涨风险性、同行竞争风险性等。