海康2022年股价预测多少钱？未来发展趋势有机会市场行情吗？

海康（002415）市场前景怎样？2022年8月15日券商评级内容概述如下所示：下降股价预测至50.00 元，保持“买进”定级。下降22/23/24 收入预期至878/983/1100 亿人民币（预测值：969/1152/1366 亿人民币），下降归母净利润预估至161/181/206 亿人民币（预测值：203/239/280 亿人民币）。下降股价预测28.3%至50.00 元，根据29.4x 22E PE；看中海康多元发展的运营模式，有益于完成长久的持续增长，保持“买进”定级。

风险防范：国外市场和新冠疫情风险性；一部分智能化系统市场竞争激烈。

2Q22 回望：PBG 业务流程促进变缓，EBG 项目需求乏力受疫情反复和经济增速放缓等因素的影响，1H22 海康地区业务流程仅完成收益255 亿人民币，同比增加4.5%，在其中：1）PBG：营业收入70 亿人民币，同比减少1.4%（vs 以往三年同时期平均增长：12.1%），项目推动变缓；2）EBG：营业收入68 亿人民币，同比增加2.6%（vs 以往三年同时期平均增长：21.1%），关键受一部分地产项目停产和采购延期的危害。

伴随着海外疫情的好转，海外项目在拉丁美洲和亚太地区等新兴经济体则获得非常好进度；1H22 企业海外业务流程营业收入117 亿人民币，同比增加23.7%，变成关键提高由来。

预估2H22：1）企业PBG 业务和EBG 业务流程今起略微修复，各自完成4.0%和5.0%的收入增长；2）疫情冲击和需求乏力造成领域竞争加剧，企业利润率今起持续走低（2H22E 利润率：42.0%，环比下降1.1pp）；3）销售业绩今起和2H21 差不多（2H22E 归母净利润：103 亿人民币），整体弱恢复。