以岭药业公司估值还会涨吗？莲花清瘟龙头股票还可以拥有吗？

以岭药业（002603）还能够买进吗？证券公司2022年10月29日定级内容概述如下所示：预估企业2022–2024 年完成主营业务收入分别是105.39 亿人民币、119.24 亿人民币和135.18 亿人民币，归母净利分别是16.12 亿人民币、18.92 亿人民币和22.21 亿人民币，折算EPS（摊薄）分别是0.97 元/股、1.13 元/股和1.33 元/股，各自同比增加20.2%、17.3%及17.4%，相匹配PE 分别是29.6x、25.2x 及21.5x。对于我们来说公司是全球领先自主创新中药龙头，伴随着中药材评审创新深入推进，企业将会迎来高质量发展的，保持“买进”定级。

风险性：1.新药研究及落地式不达预估：新药研究需要时间比较长，交付使用前需要多阶段的临床研究，临床研究不太理想可能会致使药物没法预估发售，或者对业绩造成影响；2.中药方剂集中采购的风险：如中药方剂集中采购全面推动可能造成企业产品减价超出预估，从而影响企业收入及赢利预估；3.药品降价风险性：如省界集中采购同盟、行业竞争水平加重事件后可能造成企业产品减价超过预期，从而影响企业收入及赢利预估；4.原料价格起伏风险性：原材料上涨将增强企业运营成本，减少赢利，进而对业绩造成不良影响，企业降本增效负担重。

企业2022年三季度完成营业总收入79.46 亿人民币，同比下降2.04%；完成归母净利14.14 亿人民币，同比增加15.58%；完成扣非归母净利14.16 亿人民币，同比增加20.60%，完成每股净资产0.85 元，盈利端销售业绩超出先前预估。

分类目来说：1）心血管类目：2022 年前三季度受自然环境振荡，企业心血管药方营销推广受影响，销售额发生一定下降，但Q3 早已逐渐有一定的修复，伴随着第九版防治计划方案进一步注重科学精准防控，预估Q4 自然环境对企业商品销售造成的影响会进一步变弱，企业心血管类在三大关键新产品的推动下逐步推进恢复性增长。中远期看，伴随着企业持续开展药效作用体制深入分析、上市以来临床医学循证医学点评及真实世界研究，创建新产品的学术影响力和学术地位，进一步提升商品临床价值，推动关键销售额提高，企业主营产品在中药方剂心血管销售市场有希望进一步提升。2）抗感冒类目：企业抗感冒类目关键类型为莲花清瘟系列产品，尽管上年Q1 同时期数量比较高给业绩上升产生工作压力，但Q2-Q3 莲花清瘟仍完成了不错提高；总体来看，全年度预计维持稳健增长。中远期看，公司为中药方剂发烧感冒类目领先者，莲花清瘟的稳健增长累加连花清咳的迅速放量上涨，预计助力公司抗感冒产品稳健增长，即将进一步提升企业发烧感冒类目在公办诊疗端及其零售终端市场占比。