什么叫大盘股理想汽车招股说明书升级 理想汽车高融资额近11亿美金
智通财经APP获知,理想汽车(LI.US)于7月21日向英国SEC升级招股说明书,公布将发售9500亿港元ADS(意味着1.9每股公积金A类优先股),另外主承销有着1425亿港元ADS的超量申购权,股价区段为8-20美元,编码为“LI”。
若主承销履行超量申购权,理想汽车本次IPO融资额将做到8.74-10.93亿美金。若融资额做到10亿美金,则可场均三双蔚来汽车(NIO.US)2018发售时的融资经营规模。若按股价区段限制20美元测算,其公司估值达到88亿美金。
特别注意的是,全新招股说明书显示信息,高瓴已表明有兴趣爱好以初次公布首次公开募股的价钱及与别的ADS发售同样的条文,申购理想汽车此次发售中不超3亿美金的ADS。若按9美元的股价区段汇率中间价测算(假定主承销不履行超量申购权),高瓴将选购的ADS总数数最多为3333.33亿港元,约占此次公开发行ADS的35.1%。但该意愿并不是具备约束的购买协议或服务承诺。
在扣减提成及发行费等支出后,理想汽车或从本次发售中得到约8.132-9.364亿美金的净收益(以股价区段汇率中间价9美元测算,且在于主承销是不是履行超量申购权)。
理想汽车表明,此次发售个人所得资产约50%用以资本性支出,因企业估算将来三年的资本性支出约为104亿人民币RMB(15亿美金);约40%用以新品的科学研究和开发设计;剩下的则用以一般企业主要用途。
IPO前,理想汽车创办人、老总兼CEO吴昊共拥有25.1%的股权,具有70.3%的选举权。公开发行后其持仓占比为21%,具有72.7%的选举权。王兴本人及美团外卖(03690)主打产品控股子公司总共拥有理想汽车23.5%的股权和9.3%的选举权,公开发行后拥有24%的股权和8.3%的选举权。
理想汽车先前于7月10日宣布向SEC提交F-1招股文档,那时候基本拟订挂牌上市時间为7月31日。而就在七月一日进行由美团外卖控股子公司领投的5.五亿美金D轮股权融资后,理想汽车的公司估值做到了40.五亿美金。
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