128130景兴转载可转换债券详细信息一览
|
发售情况 |
债卷编码 |
128130 |
债卷通称 |
景兴转载 |
|
认购编码 |
072067 |
认购通称 |
景兴发行债券 |
|
原公司股东配股申购编码 |
082067 |
原公司股东配股申购通称 |
景兴配债 |
|
原公司股东除权日 |
2020-08-28 |
原公司股东每
股配股额(元/股) |
1.1519 |
|
正股编码 |
002067 |
正股通称 |
景兴纸业 |
|
发售价钱(元) |
100.00 |
具体募资总金额(亿人民币) |
12.80 |
|
认购时间 |
2020-08-31 周一 |
认购限制(万余元) |
100 |
|
发售目标 |
(1)向原公司股东优先选择配股:本发售公示发布的除权日(即今年8月28日,T-2日)收盘后在册的外国投资者原A股公司股东。(2)在网上发售:拥有深圳交易所账户的普通合伙人、法定代表人、证劵基金投资、合乎法律法规的别的投资人等(中国法律、政策法规禁止者以外)。(3)此次发售的承销团组员的直营帐户不可参加此次认购。 |
|
发售种类 |
交易中心系统软件在网上向广大群众投资人发售,交易中心系统软件在网上向原A股无尽售公司股东优先选择配股 |
|
发售备注名称 |
此次发售的景兴转载向除权日收盘后在册的外国投资者原公司股东优先选择配股,原公司股东优先选择配股后账户余额一部分(含原公司股东舍弃优先选择配股一部分)选用在网上向广大群众投资人根据深圳交易所交易软件开售的方法开展,账户余额由国泰君安承销。 |
|
债卷变换信息内容 |
正股票价格(元) |
3.41 |
正股市盈率 |
0.86 |
|
债卷市场价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
3.40 |
|
转股价值 |
100.29 |
转股溢价率 |
-0.29% |
|
回售触发价 |
2.72 |
强赎触发价 |
4.42 |
|
股权转让刚开始日 |
二零二一年03月04日 |
股权转让完毕日 |
2026年08月30日 |
|
全新赎出实行日 |
- |
赎出价钱(元) |
- |
|
赎出登记日 |
- |
全新赎出公告日 |
- |
|
赎出缘故 |
- |
赎出种类 |
- |
|
全新回售实行日 |
- |
全新回售截止日期 |
- |
|
回售价钱(元) |
- |
全新回售公告日 |
- |
|
回售缘故 |
- |
|
|
|
债卷信息内容 |
发售价钱(元) |
100.00 |
债券发行总金额(亿) |
12.80 |
|
债卷本年度
|
2020 |
债卷限期(年) |
6 |
|
个人信用级別 |
AA |
信用评级机构 |
上海新世纪资信评估项目投资服务项目有限责任公司 |
|
上市日 |
- |
股票退市日 |
- |
|
起息日 |
2020-08-31 |
停息日 |
2026-08-30 |
|
到期还款日 |
2026-08-31 |
每一年付息日 |
08-31 |
|
年利率表明 |
息票率:第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。 |
|
认购情况 |
认购时间 |
2020-08-31 周一 |
中签号发布时间 |
2020-09-02 周三 |
|
发售时间 |
- |
在网上发售中标率(%) |
- |
|
筹集资金主要用途 |
编号 |
项目规划 |
方案投资额(万余元) |
方案资金投入募资(万余元) |
|
1 |
新加坡年产量80万吨废旧纸张浆板新项目 |
145243.00 |
128000.00 |
|
关键时间 |
编号 |
时间 |
分配 |
|
1 |
2020-08-27至2020-09-04 |
债券承销期 |
|
2 |
2020-08-28 |
在网上电影路演强烈推荐日 |
|
3 |
2020-08-28 |
原公司股东优先选择配股除权日 |
|
4 |
2020-08-31 |
在网上中标率明确日 |
|
5 |
2020-08-31 |
网上摇号配号日 |
|
6 |
2020-09-01 |
在网上摇号申请摇签日 |
|
7 |
2020-09-02 |
在网上中签结果公告日 |
|
8 |
2020-09-03 |
债卷资产到账日 |
|
9 |
2020-09-04 |
主主承销向外国投资者划账日 |
|
可转换债券关键条文 |
回售条文 |
(1)有标准回售条文此次发售的可变换企业债券最终两个计算利息本年度,假如上市公司在一切持续30股票交易时间的收盘价小于本期转股价格的80%时,可变换企业债券持有者有权利将其拥有的所有或一部分可变换企业债券按债卷面额再加本期应计利息的价钱回售给企业。若在所述股票交易时间内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股(不包括因此次发售的可变换企业债券股权转让而提升的总股本)、股票分红及其派发觉金股利分配等状况而调节的情况,则在调节前的股票交易时间按调节前的转股价格和收盘价测算,在调节后的股票交易时间按调节后的转股价格和收盘价测算。假如出現转股价格往下调整 的状况,则所述持续30个股票交易时间须从转股价格调节以后的第一个股票交易时间起再次测算。此次发售的可变换企业债券最终两个计算利息本年度,可变换企业债券持有者在每一年回售标准初次考虑后可按所述承诺标准履行回售权一次,若在初次考虑回售标准而可变换企业债券持有者未在企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的,该计算利息本年度不可以再履行回售权,可变换企业债券持有者不可以数次履行一部分回售权。(2)额外回售条文若此次发售可变换企业债券募资应用的执行状况与企业在募集说明书中的服务承诺状况对比出現重特大转变,且该转变被证监会评定为更改募资主要用途的,债卷持有者具有一次以面额再加本期应计利息的价钱向企业回售其拥有的所有或一部分可变换企业债券的支配权。在所述情况下,债卷持有者能够在回售申请期限内开展回售,在回售申请期限内不执行回售的,全自动缺失该回售权。本期应计利息的计算方法为:IA=B×i×t/365,在其中:IA:指本期应计利息;B:指此次发售的可变换企业债券持有者拥有的可变换企业债券票上总额;i:指可变换企业债券当初息票率;t:指计算利息日数,即从上一个付息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数(算头算不上尾)。若在上述情况30个股票交易时间内产生过转股价格调节的情况,则在转股价格调节前的股票交易时间按调节前的转股价格和收盘价测算,转股价格调节后的股票交易时间按调节后的转股价格和收盘价测算。 |
|
赎出条文 |
(1)期满赎出条文在此次发售的可变换企业债券满期后五个股票交易时间内,企业将以此次可转换债券票上面额的110%(含最终一期贷款利息)的价钱向投资人赎出所有未股权转让的可变换企业债券。(2)有标准赎出条文在此次发售的可变换企业债券股权转让期限内,当以下二种情况的随意一种出現时,企业股东会有权利决策依照债卷面额加本期应计利息的价钱赎出所有或一部分未股权转让的可变换企业债券:1)在此次发售的可变换企业债券股权转让期限内,假如上市公司持续30个股票交易时间中最少有十五个股票交易时间的收盘价不少于本期转股价格的130%(含130%)。2)当此次发售的可变换企业债券未股权转让的票上总额不够3,000万余元时。本期应计利息的计算方法为:IA=B×i×t/365,在其中:IA:指本期应计利息
;B:指此次发售的可变换企业债券持有者拥有的可变换企业债券票上总额;i:指可变换企业债券当初息票率;t:指计算利息日数,即从上一个付息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数(算头算不上尾)。若在上述情况30个股票交易时间内产生过转股价格调节的情况,则在转股价格调节前的股票交易时间按调节前的转股价格和收盘价测算,转股价格调节后的股票交易时间按调节后的转股价格和收盘价测算。 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!
本文地址：http://www.41sky.com/rdzx/2020-08-27/42182.html
免责声明：文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺，仅供读者参考；文章版权归原作者所有！本站作为信息内容发布平台，页面展示内容的目的在于传播更多信息；本站不提供金融投资服务，阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨！市场有风险，投资需谨慎！如本文内容影响到您的合法权益（含文章中内容、图片等），请及时联系本站，我们会及时删除处理。
