中国澳大利亚財富投资顾问示范点一周年：客户复购率达72.4% 与十余家组织战略合作

　　自2019年10月24日得到第一批基金投顾示范点资质证书至今，中欧基金子公司中国澳大利亚財富的投资顾问业务流程已成功运作一周年。截止到2021年9月30日，中国澳大利亚財富投顾全服务平台客户用户粘性达75.4%，重复购买客户占有率达72.4%，客户经营规模同比增加512.1%。

　　除逐步完善多元化的投资顾问对策，服务项目外，2021年，中国澳大利亚財富还不断加重与证券公司，第三方组织的全方位协作，朝向领域輸出规范化的投资顾问保障体系，专注于改进大量投资人的赢利感受。现阶段，中国澳大利亚財富已相继与蚂蚁财富，天天基金网，陆股票基金，蛋卷基金等十余家服务平台协作进行基金投顾业务流程。

　　二十余种理财规划计划方案，达到投资人多元化要求

　　做为“投”与“顾”中必不可少的一环，项目投资能力建设是中国澳大利亚財富投资顾问业务流程的主要着力点之一。中国澳大利亚財富为投资顾问业务流程建立了单独的投资建议联合会，共享资源中欧基金行研架构，现阶段在个股，债卷等多理财规划行业产生了一套成熟稳定的投资顾问计划方案。

　　商品上，中国澳大利亚財富投资顾问现配有“活钱管理方法，稳健理财，財富发展，职业规划”四大帐户管理体系，超二十种投资顾问对策，能够达到投资人不一样项目投资时间，不一样股票投资风险和项目投资目的的差异化项目投资要求。

　　以中国澳大利亚財富投资顾问人气值对策“非常个股明星赛”为例子，一键买进全销售市场出色权益类基金，并适度动态性调节，专注于追求完美长期性超量收益。过去一年销售市场波动走势中，该对策销售业绩一样主要表现出色。截止到2021年9月30日，近一年盈利23%，约业绩基准(沪深300)3.78倍。过去的三个详细本年度中，中国澳大利亚非常个股明星赛均完成大幅度超过沪深300的超额收益，反映“进可攻，以守为攻”的高品质特性。

　　与此同时，根据互联网大数据累积和充实的客户洞悉，中国澳大利亚財富于2021年发布“水珠英才计划”，为投资人孩子教育金投资理财情景独特订制。除此之外，2021年还发布“优点领域明星赛”，“中国澳大利亚陪你投碳排放交易”，“幸福快乐六六个人目标”等特点对策，达到差异投资人的投資喜好和要求。

　　在其中，“优点领域明星赛”达到了股民对药业，高新科技，消费行业黄金赛道的合理布局要求。截止到2021年10月8日，该对策创立至今上涨幅度98.18%，约超4倍于当期销售业绩相对比较标准(沪深300)上涨幅度，争取为投资者掌握优点跑道长期性增涨收益。“幸福快乐六六个人目标”则选用双周开售，灵便配备，依据客户受权盈利合格即售出的运行方法，为喜好稳定的投资者给予一种定期财产投资理财方式。现阶段，该对策共发班十期，前三期已取得成功止盈止损，其他正成功运作中。

　　中国澳大利亚財富APP一部分投资顾问对策一览

　　全过程咨询顾问式守候服务项目，提高投资人幸福感

　　“股票基金挣钱，小股民不挣钱”一直以来是困惑制造行业的困扰，根据投资顾问服务项目提高股民的长期性赢利感受变成了基金投顾业务流程一大使用价值。而在其中“顾”的部位也是基金投顾业务流程的立足点与着力点。

　　通过2年的时间的探索，中国澳大利亚財富已慢慢建立起一支70余名的投资顾问服务项目全步骤精英团队，岗位职责包含法律法规风险控制，商品，技术性，营销推广，在线客服及投资顾问对策等，专业服務于投资顾问业务流程。给予包含不限于按时的投资顾问财报数据，投资顾问对策调仓汇报，销售市场，经常性市场分析师发布会，网上/线下推广投资人答疑解惑及其文本，直播间，视頻等多类型的投教內容，争取紧紧围绕顾客“投前-投进-投后”项目生命周期进行咨询顾问式服务项目，长期性改进顾客项目投资感受。自获准投资顾问示范点至今，中国澳大利亚財富投资顾问在直营及协作方式累计发布守候原材料2000好几份，直播间50余场，线上时间超 3000分钟，争取长期性改进投资人赢利感受。

　　“积硅步跬步千里”，回首过去2年在投资顾问业务流程上的一些考试成绩，中国澳大利亚財富对将来有大量期望，也自知前途任重道远。对比国外完善的投资理财销售市场，在我国的基金投顾现阶段也只完成了0到1的提升，销售市场也有更为宽广的进步室内空间。

　　将来，在商品上，中国澳大利亚財富投资顾问将再次应用技术专业分析及智能化系统技术性，剖析不一样投资人在差异情景下的投資喜好，发布大量人性化的理财规划计划方案。在业务上，中国澳大利亚財富也将优化投资人要求，为场景化顾客，高净值客户等不一样投資群体给予订制化的服务项目，根据长期性守候及专业的咨询顾问服务项目协助投资人产生合理的项目投资意识。此外，中国澳大利亚財富也期待能与大量资产托管领域小伙伴大力开展投资顾问业务流程的高度协作，携手并肩共创领域绿色生态，为股民造就高些使用价值。

　　【风险分析】

　　数据信息截至：2021/9/30，中国澳大利亚財富梳理。顾客复购率=有重复购买投资顾问客户/总申购顾客数，复投率指已应用服务项目超出3个月顾客中，全部增加项目投资顾客数占总比。顾客用户粘性=持股顾客数/总申购顾客数。顾客经营规模环比增长率=(2021/9/30享有用户量-2020/9/30享有用户量)/2020/9/30享有用户量。以上数据信息为中国澳大利亚財富投顾全服务平台客户资料，在其中，享有用户量未开展去重复，数据信息仅作参考。

　　中国澳大利亚財富梳理，截止到2021.09.30。非常个股明星赛创立于2017/9/5，销售业绩相对比较标准为沪深300，2018年-2020年及创立至今股票涨幅及销售业绩相对比较标准各自为-19.88%/-25.31%，53.51%/36.07%，59.35%/27.21%，121.01%/26.17%。

　　中国澳大利亚財富梳理，截止到2021.10.08。优点领域明星赛于2019/9/11创立，与绩效相对比较标准(沪深300)2020年及创立至今股票涨幅各自为76.52%/27.21%，98.18%/24.11%。

　　中国澳大利亚財富秉着勤勉尽责，诚信友善的标准进行基金投顾业务流程，但并不确保各投资顾问组成一定赢利，都不确保最少盈利。投资人参加基金投顾业务流程，存有本钱损失的风险性。股票基金资产配置对策的风险性特点与单只资管产品的风险性特点存有差别。基金投顾业务流程项下各资产配置对策的销售业绩仅代表往日销售业绩，不意味着其以后的绩效主要表现，为别的投资人造就的盈利都不组成业务流程体现的确保。

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