斩获好几个“总冠军” 这名“不一样的消费基金主管”到底尤其在哪里?
与前几年的风景市场行情不一样,上年至今消费板块承受压力,交易主题基金也出现一定减仓,而华安基金刘建是一位“不一样的消费基金主管”,他管理方法的华安安信消费服务A基金净值乘势而上,在好几个时间维度均是类似“冠军基”,且都得到“五星”点评。
华安安信消费服务A不一样环节排行及定级状况
(数据来源:银河证券,类似股票基金指消费行业偏股型基金(个股上下限60%-95%)(A类),截止到2022/7/8)
从实际销售业绩看来,华安安信消费服务A也是超量明显,近1年、近3年、近5年化收益率各自为25.20%、186.41%、243.93%,远远地超过同时期-24.88%、15.29%、41.74%的业绩比较基准回报率。(数据来源:股票基金定期报告,截止到2022/3/31)
华安安信消费服务A各环节业绩表现
(数据来源:股票基金定期报告,截止到2022/3/31)
趁势获得出色销售业绩,刘建到底有什么独到之处?
首先来看热闹一下他们的成长路径,与一般消费基金主管科学研究食品工业、电器产品发展不一样,刘建在研究者期内曾依次深层追踪车辆、家用电器、房屋建筑等领域,并列任生产制造组组长、交易组组长,这一段历经使他对“大消费”及其“大生产制造”拥有比较深层次的科学研究累积,并养成了用加工制造业逻辑思维看购买的习惯,也恰好是他变成“不一样的消费基金主管”的原因之处。
自2011年7月应届生添加华安基金迄今,刘建早已积累了7年科研和3年项目投资管理心得。华安安信消费服务A是他私募基金经理职业生涯管理的首个资管产品,与别的交易主题基金对比,该股票基金的领域遮盖更广、更平衡,除此之外典型性的消费行业(日常交易、可选择交易、药业、金融业)外,还涵盖了一定工业生产、原材料等领域。
华安安信消费服务A2019-2021年领域配备状况
(数据来源:华安安信消费服务的2019年至今的年度报告/中报)
中看比赛道、外部经济股票 搭建低关联性组成
真实项目投资中,刘建是从观行视角选择行业空间大、增长速度快、领域布局好的高品质跑道。选择股票时,则是以微观角度挑选在全产业链含有竞争能力和成长型的企业,他先是以企业方面开展考虑,关键关心公司管理层的管理水平和资产配备工作能力;与此同时重视公司盈利模式、全产业链竞争地位,重视科学研究公司产品的竞争能力、生产能力周期时间、方式高效率。再是个股方面,争得保证企业成长能力与企业估值相符合,发掘真真正正有价值的好标底。
在搭配搭建上,刘建认为根据多种多样视角减少组成内财产的关联性,以操纵起伏和减仓,为持有者给予更优质的项目投资感受。关键从三层面下手:一是重视组成内领域、全产业链、投资逻辑的关联性,维持在同一关联性上不做过多的风险暴露;二是重视每一个领域内部结构维持股票较低市场集中度,以分散化同一领域里的股票风险性;三要在股票所在周期时间的布置上维持股票基本面左边和右边的周期时间非关联性,组成内股票合理布局会右边和左边并行不悖。
在优良的投资策略下,刘建自商品创立至今就独自一人管理方法迄今的2只股票基金也取得了出色的收益,在同行业中一样遥遥领先。
刘建在管2只股票基金近1年化收益率及排行
(数据来源:回报率数据信息来源于股票基金一季报,截止到2022/3/31,排行数据信息来源于银河证券,类似股票基金指偏股型基金(个股上下限60%-95%)(A类),截止到2022/7/8)
在老商品不断出色的与此同时,刘建的新品华安优嘉优选(A类:016021,C类:016022)也将在8月15日发售,该资金将从“大消费” “大生产制造”的复合型角度考虑,重视多跑道平衡合理布局,争取为投资人掌握中国经济发展两个“非常个人名片”的长线投资时机。
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