斩获好几个“总冠军” 这名“不一样的消费基金主管”到底尤其在哪里?
与近些年的风景市场行情不一样,去年以来消费板块承受压力,交易主题基金也出现一定减仓,而华安基金刘建是一位“不一样的消费基金主管”,他的管理华安安信消费服务A基金净值乘势而上,在各个时间维度都为类似“总冠军基”,且都得到“五星”点评。
华安安信消费服务A各个阶段排行及定级状况
(信息来源:银河证券,类似股票基金指消费行业偏股型基金(个股上限和下限60%-95%)(A类),截止到2022/7/8)
从实际销售业绩看来,华安安信消费服务A也是超量明显,近1年、近3年、近5年化收益率分别是25.20%、186.41%、243.93%,远远地超过同时期-24.88%、15.29%、41.74%的业绩基准回报率。(信息来源:股票基金定期报告,截止到2022/3/31)
华安安信消费服务A各个阶段业绩表现
趁势获得出色销售业绩,刘建到底有什么独到之处?
首先来看热闹一下它的成长路径,与一般消费基金主管科学研究食品工业、电器产品发展不一样,刘建在研究者期内曾依次深层追踪车辆、家用电器、工程建筑等领域,并列任生产制造组长、交易组长,这段经历使他对于“大消费”及其“大制造”拥有比较深入研究累积,并养成用加工制造业逻辑思维看交易的好习惯,这正是他成为“不一样的消费基金主管”的原因之处。
自2011年7月应届生添加华安基金迄今,刘建早已累积了7年研究与3年项目投资管理心得。华安安信消费服务A就是他私募基金经理职业生涯管理的首个资管产品,与其它交易主题基金对比,本基金的企业遮盖范围更广、更平衡,除开最典型的消费行业(日常交易、可选消费、药业、金融业)外,还涉及到了一定工业生产、原材料等领域。
华安安信消费服务A2019-2021年领域配备状况
(信息来源:华安安信消费服务的2019年至今的年度报告/中报)
中看比赛道、外部经济股票 搭建低关联性组成
实际投资中,刘建是从观行视角选择行业空间很大、增长速度快、行业格局好的高品质跑道。选择股票时,则是以微观角度考虑在全产业链含有竞争力和成长型的企业,她先是以企业方面展开考虑,密切关注公司管理人员的监管能力及资本配置水平;与此同时重视公司盈利模式、全产业链竞争优势,重视研究中心新产品的竞争能力、生产能力周期时间、方式高效率。再是个股方面,争得保证企业成长能力与企业估值相符合,发掘真真正正有意义的好标底。
在搭配搭建上,刘建认为通过各种视角减少组成内财产相关性,以操纵起伏和减仓,为持有者给予更优质的投入感受。关键从三层面下手:一是重视组成内领域、全产业链、投资逻辑相关性,维持在同一关联性上不想做过度风险暴露;二是重视任何行业内部结构维持股票相对较低的市场集中度,以分散化同一行业里的股票风险性;三是在股票所在周期的合理布局上维持股票基本面左边和右边的周期时间非关联性,组成内股票合理布局会右边和左边并行不悖。
在较好的投资方法下,刘建自商品自成立以来就独自一人管理方法至今2只基金也获得了出色的收益,在同行业中一样遥遥领先。
刘建在管2只基金近1年化收益率及排行
(信息来源:回报率数据信息来源于股票基金一季报,截止到2022/3/31,排行数据信息来源于银河证券,类似股票基金指偏股型基金(个股上限和下限60%-95%)(A类),截止到2022/7/8)
在老商品不断出色的与此同时,刘建的新品华安优嘉优选(A类:016021,C类:016022)也将在8月15日发售,本基金将在“大消费” “大制造”复合角度考虑,重视多跑道平衡合理布局,争取给投资者掌握中国经济发展两个“非常个人名片”的长线投资时机。
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