恒天财富周斌：长盛永新 服务项目万家和

3月12日，长盛永新·服务项目万家和——琪翔家办2023会员权益季投资建议高峰会（深圳北站）顺利开展。在此次大会上，恒天财富股权老总、琪翔睿信家族办公室老总周斌以《长盛永新，服务万家》为主线，对恒天财富十二年的发展趋势开展心得分享，与此同时对企业应该如何给大家能够更好地开展工作开展详解。

12年发展：稳中有进，长盛永新

2011年3月12日，恒天财富创立，发展至今整整的十二周年。一路走来，在新老客户、各界人士及其琪翔小伙伴们的信任和支持下，在公司股东不断创变下，企业由小变大，由弱变强，不断深耕细作资产管理行业，稳中有进，自主创新求进，不断进步。

在极不同寻常、极不平凡2022年，核心客户总数、服务项目经营规模均实现了5%以上同比增加。在推进经营指标以外，企业也全方位从市场销售型结构向服务型组织转型发展，并且在投资讲座、公司社会责任等多个方面，不断依照高质量发展的规范进行各项任务。

周斌表明，“大家常说坚定信念，不忘初衷，企业运营时间越长，经营规模做越大，大家越是要要保持一个战战兢兢、胆战心惊的慎重运营心理状态，才可以不负客户认可与支持。”同时他觉得，公司是一个生命生物体，要保持长盛永新，要保持“金凤凰涅磐，涅盘重生”的高速发展情况，方能保持充沛蓬勃的生命力。

因此，他坦言，我们一直在想着如何做才可以让顾客的资产管理感受和结论更强、才能更好地满足用户的预估与需求。要继续满足用户预估，做到高品质感受，一定是财产端商品优中择优与服务器端的理财规划、深耕细作守候相互融合，才可以所组成的专业的服务结论。

发展趋势十二年来，企业不断完善产品货架，不断提升风险控制、投融资管理等多个方面水平，这其中的努力与服务项目获得了顾客的高度认可。为了方便满足用户预估与需求，提高用户资产管理感受，下面，除开持续在产品货架选择时谋取优中择优，更会到服务上不断提高专业水准。

从恒天财富到琪翔家办：

打开新篇章，服务项目万家和

伴随着顾客财运观念的持续变化、市场管理规章制度日益完善以及企业转型与促进，一个新的财富时代已经来临。我们正从财富时期迈进更为稳定、规范化的守富时期。只有顺应潮流发展趋势，不懈追求自我提升，方可久久为功。

在全球咨询机构的支持下，恒天财富把“打造出中国特色家族办公室服务方式”做为一个新的转型升级总体目标，并建立琪翔睿信家族办公室和新时期财运研究所售后服务团队，一同为用户提供家族办公室方式的专业服务。

“从恒天财富到琪翔家办，就是为了确立大家从技术营销转型为买方投顾，转型发展服务客户的昂扬斗志。”周斌如是说到。

为什么要选择家族办公室这类服务方式？周斌表明，家族办公室在国外有几百年的成功经验更加成熟历史时间，诸多世界顶级富豪，包含我国的许多超高净值人群，都拥有自己家族办公室。众多经典案例表明，家族办公室是一种很适宜中国式家庭做财富规划的服务形式。

从客户视角而言，家族办公室客户至上的程度最大，最开始就是按照客户需要而开设并发展起来一种买方投顾服务方式；从服务项目而言，它来源于资产管理，但不止于此资产管理，会多方位紧紧围绕顾客的财富传承、大家族事务管理等开展工作。

在整个新的征程时时刻刻，下面，琪翔家办可能多方位紧紧围绕为用户提供有中国特色家族办公室服务项目这一目标勤奋前行。

“融合客户满意度，整合各个方面服务项目，目前国内已经形成了规范化的“459 ”项目实施方案，今日把它被命名为银杏树财运解决方法，正式推出，做为琪翔会员权益季对VIP顾客的纪念。”周斌对全推出的银杏树财运解决方法进行了全面论述。

银杏树财运解决方法，都会先依照顾客的投资需求把客户财产分为4笔钱，即灵便拿取钱、人生道路确保钱、稳定升值的钱奋发进取项目投资钱。再按照每一笔钱以及用户的差异成长阶段财富情况来指向顾客的项目投资预估，从而根据“聆听要求、财富规划、理财规划、方案实施、陪伴服务”五步服务规范和九宫格理财规划设备等，为用户提供一客一案的资产配置方案。

在泛财运服务方面，恒享荟财运奢享俱乐部队紧紧围绕客户满意度，关键打造出专业知识发展、孩子教育、圈层生活、企业赋能、爱心公益等丰富的个性化服务，与此同时，充足开展资源优化配置，联合诸多大品牌，满足用户吃穿住行游戏娱乐多方位要求。期待帮助企业享受财富规划资询的前提下，可以为顾客打造出专属vip专享微信朋友圈。

周斌表明，十二年来，客户认可与支持给予我们不断前行的力量。进新资产管理时期，琪翔将会持续推进转型发展，以自己的的进步与成长一如既往地成就客户，携手并肩顾客久久为功。

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